Khách hàng và danh tính đa kênh

Tìm và cập nhật hồ sơ#

Tra cứu trước khi tạo khách mới

%% Workflow: my-pham/khach-hang
flowchart TD
 A["Tìm tên / số điện thoại"] --> B("Đã có đúng khách?"):::kv-decision
 B -->|Có| C["Mở hồ sơ hiện có"]
 B -->|Chưa| D["Tạo hồ sơ mới"]
 C --> E["Cập nhật liên hệ và lưu"]
 D --> E

1. Mở danh bạ khách hàng/đối tác. Tìm số điện thoại trước để giảm tạo trùng.
2. Đối chiếu tên, số điện thoại và địa chỉ. Không kết luận hai người là một chỉ vì trùng tên.
3. Khi tạo hoặc sửa, nhập đúng thông tin liên hệ và địa chỉ giao hàng. Kiểm tra lại trước khi lưu.
4. Dùng cùng hồ sơ khách khi lập đơn, tạo cơ hội, routine và chương trình theo dõi để lịch sử không bị tách rời.

Tra cứu lịch sử mua trên nhiều kênh#

Xác định khách và đơn từ kênh bán

%% Workflow: my-pham/khach-hang
flowchart TD
 A["Tra khách và đơn nguồn"] --> B("Đã nối đúng khách nội bộ?"):::kv-decision
 B -->|Rồi| C["Mở lịch sử / đơn liên quan"]
 B -->|Chưa rõ| D["Đối chiếu danh tính trước khi nối"] --> C

Tra cứu khách hàng trong nhóm Kênh bán hàng giúp xem đơn từ nguồn ngoài. Kiểm tra mã đơn, nguồn/gian hàng, sản phẩm và thông tin người mua trước khi nối với khách nội bộ. Danh tính kênh và khách nội bộ có thể chưa được liên kết; khi đó lịch sử chăm sóc có thể chưa đầy đủ.

Nếu có nhiều ứng viên hoặc dữ liệu mâu thuẫn, chuyển người có quyền xử lý danh tính. Không tạo thêm khách chỉ để bỏ qua cảnh báo liên kết.

Bàn giao ngữ cảnh cho đội chăm sóc#

Từ khách hàng sang công việc chăm sóc

%% Workflow: my-pham/khach-hang
flowchart LR
 A["Đối chiếu khách và đơn giao"] --> B["Mở việc chăm sóc liên quan"] --> C["Ghi kết quả đúng hồ sơ"]

Thông tin giao hàng, cuộc gọi và ghi chú thuộc đúng hồ sơ nghiệp vụ tương ứng. Khi bàn giao, ghi mã đơn, mã công việc/yêu cầu và nội dung cần xử lý; hạn chế sao chép cùng một nhận xét vào nhiều nơi.

Nếu không thấy đơn trong modal chăm sóc, kiểm tra liên kết khách của đơn và quyền xem đơn. Một số đơn lịch sử chỉ có nguồn ngoài, chưa có SO nội bộ để mở.