Tìm hướng dẫn

Tìm trong tiêu đề, mục lục và nội dung bài viết.

    Sơ đồ quy trình

    100%
    Kéo để di chuyển · Cuộn để thu/phóng · + / − để đổi tỷ lệ · Phím mũi tên để di chuyển · 0 vừa khung · 1 đặt lại
    Mục lục hướng dẫn

    Bắt đầu với giải pháp Mỹ phẩm

    Đăng nhập, xác định quyền và chuẩn bị công việc hằng ngày.

    Trong bài này

    Vào đúng nơi làm việc#

    Bắt đầu phiên làm việc

    Mã sơ đồ
    %% Workflow: my-pham/bat-dau
    flowchart LR
     A["Đăng nhập"] --> B{"Đúng công ty / chi nhánh?"}
     B -->|Chưa| C["Chuyển nơi làm việc"] --> B
     B -->|Đúng| D["Mở công việc theo vai trò"]
    1. Dùng địa chỉ hệ thống và tài khoản do doanh nghiệp cấp.
    2. Kiểm tra tên công ty/chi nhánh đang hiển thị trước khi tạo đơn hoặc sửa hồ sơ.
    3. Trang mở đầu có thể khác nhau: nhân viên chăm sóc thường vào Yêu cầu chăm sóc, thu ngân vào ca POS, nhân viên kho vào phiếu kho. Đây là cách hệ thống đưa bạn đến công việc theo quyền hiện có.
    4. Dùng thanh tìm kiếm của danh sách để tìm dữ liệu trong màn đang mở. Mở bản ghi để xem chi tiết; chỉ bấm Lưu hoặc nút xác nhận khi đã kiểm tra nội dung.

    Chọn tài liệu theo vai trò#

    Vai trò Công việc chính
    Nhân viên CRM Hồ sơ được phân công, tư vấn, hoạt động và cơ hội bán
    Trưởng nhóm/quản lý CRM Phân công, quản lý pipeline, cấu hình và báo cáo
    Nhân viên chăm sóc Yêu cầu được giao, công việc sau bán, routine, ảnh và ghi chú theo quyền
    Quản lý chăm sóc Điều phối, duyệt ngoại lệ, chương trình, SLA và khách hàng thân thiết theo quyền
    Thu ngân/quản lý POS Bán tại quầy, thanh toán, đối soát và đóng ca
    Nhân viên kho Phiếu kho, số lượng thực tế, lô và kiểm kê
    Kế toán Hóa đơn, thanh toán, công nợ và sổ kế toán
    Quản trị Tài khoản, vai trò và phạm vi truy cập

    Vai trò có thể được doanh nghiệp điều chỉnh. Quyền đọc hồ sơ không mặc nhiên bao gồm quyền sửa, đóng yêu cầu, chuyển phụ trách hoặc duyệt ngoại lệ.

    Khi thiếu menu hoặc không sửa được#

    Xác định vấn đề truy cập

    Mã sơ đồ
    %% Workflow: my-pham/bat-dau
    flowchart LR
     A{"Đúng tài khoản và công ty?"} -->|Chưa| B["Chuyển lại nơi làm việc"]
     A -->|Đúng| C["Nhờ quản trị rà quyền"]
     B --> D["Mở lại màn hình"]
     C --> D
    1. Xác nhận công ty và tài khoản trước.
    2. Gửi quản trị tên màn hình, mã bản ghi và thao tác bị thiếu. Không gửi mật khẩu.
    3. Nếu hệ thống báo dữ liệu đã thay đổi, mở lại bản ghi để đọc nội dung mới trước khi lưu lại; tránh ghi đè công việc của người khác.

    Chuẩn bị đầu ngày#

    Rà việc đầu ngày

    Mã sơ đồ
    %% Workflow: my-pham/bat-dau
    flowchart LR
     A["Lọc việc của tôi / đến hạn"] --> B["Ưu tiên và đọc lịch sử"] --> C["Nhận việc, bắt đầu xử lý"]

    Lọc đúng khoảng ngày, người phụ trách và trạng thái. Đọc lịch sử trước khi gọi khách để tránh hỏi lại nội dung đã được ghi nhận. Khi kết thúc một lần xử lý, lưu kết quả và xác định hành động tiếp theo.

    Hướng dẫn KétSuiteTra cứu khi gặp vướng mắc →